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中国不锈钢管行业壁垒分析

文字:[大][中][小] 发布时间:2016-5-9  浏览次数:2433

  工业用不锈钢管广泛应用于各类行业,不同行业及应用领域对于钢管的质量、性能要求存在较大的差异。其中低端市场进入门槛较低,而一些应用在高温、高压、深冷、高真空、强腐蚀、易燃易爆等复杂工况下的高端工业用不锈钢管市场,特别是应用于石油、化工、天然气、电力设备制造等行业的工业用不锈钢管,存在较高的行业壁垒。

  (1)生产许可

  由于工业用不锈钢管在特殊行业安全生产和运行中的重要作用,我国在石油天然气工业用不锈钢管、锅炉及压力容器用不锈钢管以及民用核安全设施用不锈钢管生产领域,设置了生产许可制度。对于未获得相应生产许可的企业,不允许进行相关产品的生产和销售活动。

  根据《特种设备安全监察条例》以及《关于将石油天然气工业用焊接钢管等5 类工业产品实行特种设备制造许可证管理的通知》等规定,国家质量监督检验检疫总局按专业类别制定了特种设备行政许可规则和相关技术规范,规定属于压力管道元件的工业用不锈钢管企业必须获得相应的特种设备制造许可证。

  根据《民用核安全设备监督管理条例》以及《民用核承压设备设计制造安装许可证实施细则》等规定,从事核设施用不锈钢管的设计、制造、销售的企业,必须获得民用核安全设备设计/制造许可证,国务院核安全监管部门对申请单位规定了较高的申请条件,并进行严格审查。

  (2)合格供应商资格认定

  工业用不锈钢管作为系统工程中的基础设备,对安全生产具有重要的意义,几乎所有的大型工业客户都将其作为关键设备进行管理,对工业用不锈钢管的供应商实施严格的筛选程序,制定了合格供应商资格认定制度,并且只从获得合格供应商资格的企业中选择供应商。认定制度对工业用不锈钢管制造企业的企业规模、信用情况、产品质量、生产能力、售后服务等诸多领域进行广泛且严格的考核,只有通过考核且长期符合认定条件的工业用不锈钢管生产企业才能获得合格供应商资格。

  (3)产品安全使用记录

  大型工业用户除设立合格供应商资格认定制度外,还会对供应商的相关产品以前的安全使用业绩进行考核。在油气用管、电力设备用管、核电用管等领域,大型工业用户出于对产品质量和耐用性的考虑,对相关工业用不锈钢管的安全使用业绩做出明确要求,通常不会选择无使用记录的产品,因此为新兴的工业用不锈钢管企业进入这个市场设立了较高的准入壁垒。

  (4)技术与设备要求

  工业用不锈钢管行业属于技术密集型。一方面,随着超级双相钢、镍基合金、耐腐蚀耐高温合金等新型材料的发展,不锈钢深加工面临越来越高的技术要求;另一方面,石油、化工、天然气、电力设备等下游行业对工业用不锈钢管的材质、长度、外径、壁厚、质量、耐蚀性等方面的要求趋于多样化,使得不锈钢管的差异化应用越来越明显。工业用不锈钢管企业需要保持较高的技术水平和研发能力,提高新技术、新材料和新工艺的应用水平。同时为了适应差异化的产品需求,满足高端产品的安全性能要求和质量标准,企业需投入更多高级的生产、检测设备和设施。工业用不锈钢管生产企业需要在人员、技术和设备等方面拥有深厚的经验积累。

  (5)资本要求

  工业用不锈钢管也是资本密集型行业,一方面,不锈钢圆钢、板材等原材料在产品生产中占有较大比例的生产成本,企业需投入大量的资金用于采购原材料以满足生产要求;另一方面,工业用不锈钢管的生产配备昂贵的生产设备和检测仪器,企业在整个准备及生产过程中投入巨大,对企业的资本要求较高。

  市场竞争格局

  (1)行业整体市场集中度较低

  由于工业用不锈钢管适用于多个行业,产品品种多样、规格各异,地区性需求各异,因此不锈钢管行业中存在数量庞大的生产制造企业,行业集中度较低。我国工业用不锈钢管行业总体上竞争较为激烈。目前参与我国工业用不锈钢管市场竞争的制造企业中,既包括以本公司、久立特材、中兴能源等为代表的民营企业,也包括以住友、山特维克、奥托昆普等为代表的国外企业,同时还有华新特殊钢等台资企业,以及部分国有企业。

  (2)低端市场竞争激烈,中高端市场部分企业主导

  工业用不锈钢管的低端市场主要产品是普通规格的中小口径不锈钢管,由于这一市场的技术含量较低、进入门槛不高,中小钢管生产企业较多,其中,还存在很大一部分的贴牌生产商,市场竞争程度激烈,利润水平较低,而工业用中高端不锈钢管则供不应求。中高端市场由于产品使用环境较为严格,且多为特殊钢种,质量要求较为严格,技术含量较高,部分高端不锈钢管品种如电站用高合金大直径厚壁管、核电用特殊合金管和不锈管、油田开采用特殊合金高抗腐蚀套管等需依赖进口。中高端工业用不锈钢管的终端客户普遍设定合格供应商资格,进入门槛较高,竞争程度低于低端市场,以本公司、久立特材等为代表的企业由于在中高端市场经营时间较长,技术与装备水平高,产品质量过硬,具备一定的品牌优势,同时与很多大型工业客户建立了稳定的合作关系,因此在该类市场具有一定的竞争优势